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1．面板作為中國半導(dǎo)體崛起的第一步,將進(jìn)入黃金發(fā)展期

面板產(chǎn)業(yè)作為資本密集型、勞動密集型產(chǎn)業(yè),進(jìn)入門檻要求較高,需要依靠政策以及資金的支持。歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展,我國面板產(chǎn)業(yè)在國家政策、資金以及技術(shù)等全面支持下飛速發(fā)展,在全球液晶面板市場占比接近七成,成為全球第一大面板產(chǎn)業(yè)集中地,成功洗出日韓臺廠商的落后產(chǎn)能,擺脫了卡脖子的歷史問題。大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)從無到強(qiáng)的成功是中國半導(dǎo)體崛起的第一步,發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)不僅是經(jīng)濟(jì)需要,更是國家產(chǎn)業(yè)安全的需要。伴隨國產(chǎn)面板龍頭廠商在面板產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)逐漸增強(qiáng),未來大陸面板產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。

2．產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國產(chǎn)面板份額提升,行業(yè)進(jìn)入快速上升通道

顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,國產(chǎn)廠商話語權(quán)不斷增強(qiáng)。面板經(jīng)過30年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,從日本、韓國以及中國臺灣,目前逐步向中國大陸集中。在京東方、TCL華星、深天馬以及維信諾等國產(chǎn)面板廠商的帶動下,大陸面板份額不斷攀升。LCD領(lǐng)域隨著韓廠退出,國產(chǎn)10/11代線滿產(chǎn),京東方及TCL華星全球份額達(dá)到40%以上,未來大陸LCD市占率將達(dá)到6成以上。目前來看,LCD從技術(shù)以及成本方面考慮,仍將是未來主流技術(shù),國產(chǎn)龍頭的未來盈利確定性高;而在Mini LED/OLED等新興領(lǐng)域,國產(chǎn)廠商加速追趕,客戶進(jìn)展順利,將帶動整體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入快速上升通道。

3． 千億材料市場,國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

顯示材料是顯示產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。相較于日韓廠商,國產(chǎn)顯示材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚,技術(shù)相對落后。全球顯示材料市場規(guī)模預(yù)計約3000億元,包括玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動IC等,國產(chǎn)份額占比較低。我們預(yù)計隨著面板產(chǎn)業(yè)逐步向大陸集中,國產(chǎn)龍頭廠商掌握行業(yè)話語權(quán),將加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代進(jìn)程。疊加面板行業(yè)整體的景氣度上行,我們認(rèn)為國產(chǎn)面板材料廠商將長期受益。